Welche Fondsgesellschaften punkten bei freien Beratern?

Im Gegensatz zu Bankberatern haben freie Vermittler und Berater in der Regel Zugriff auf alle in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Investmentfonds. Nutzen die Vermittler diese Vielfalt? Eine aktuelle Umfrage von Fonds professionell (1) bei den größten Abwicklungsplattformen zeigt ein gemischtes Bild:

30032015if1Knapp 68% der Nettomittelzuflüße im zweiten Halbjahr 2014 entfielen auf 10 Gesellschaften. Wobei fast 1/4 aller per Saldo neu angelegten Gelder in Fonds der Deutschen Bank Tochter Deutsche Asset & Wealth Management angelegt wurden. Nicht verwunderlich ist, dass sich Flossbach von Storch an zweiter Stelle befindet und aufgrund des großen Vertriebserfolg des Ethna Aktiv befindet sich auch Ethenea Independent Investors an prominenter Stelle. Insgesamt – auch wenn die Einzelaufteilung auf die jeweiligen Fonds der Investmenthäuser sich nicht aus der Liste ergibt, etwas viel Mainstream.

Mit einer Ausnahme: Hansa Invest ist eine Fondsgesellschaft, die vielen kleineren und zum Teil auch sehr individuellen Investmentfonds eine Heimat bietet kommt immerhin auf den 4. Platz. Hier könnte vermutet werden, dass einige freie Berater doch sehr individuell bei der Auswahl vorgehen.

Für den einen oder anderen mag es interressant sein, wie sich im Vergleich bei uns FORAIM die Aufteilung der vermittelten Fonds darstellt: 30032015forAnzumerken ist, dass ein Bestandsvergleich und ein Nettomittelzuflussvergleich nur sehr eingeschränkt aussagekräftig ist. Weil wir aber je nach Risikoneigung viele Depots in ähnlichen Strukturen führen und regelmässig Anpassungen vorschlagen, die die meisten Kunden auch durchführen, ist die Gegenüberstellung vielleicht doch eingeschränkt aussagekräftig. Jedenfalls erwartet Sie bei uns kein Mainstream.

Dieser Vergleich sagt natürlich nichts über die Performance der einzelnen Fondsgesellschaften und der jeweiligen freien Berater aus. Aus persönlicher Kenntnis gehen wir auch davon aus, dass Sie unter der großen Anzahl freier Vermittler auch weitere Vermittler finden, die nicht nach dem Mainstream investieren.

Wenn Sie an unseren Angeboten interessiert sind, lassen Sie uns unverbindlich Kontakt aufnehmen:

 

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Transparenz/Provisionen:

Unsere Erstberatung ist kostenfrei. Bei einer möglichen späteren Investmentfondsanlage bieten wir Ihnen unterschiedliche Kostenmodelle. Daher können wir an dieser Stelle – anders als sonst hier im Blog – nicht angeben, wie hoch unsere Vergütungen sind.


 (1) Link zum Artikel in Fonds professionell

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